面對國內(nèi)日益內(nèi)卷的競爭環(huán)境以及全球地緣政治形勢，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同“出?！边M一步走向深水區(qū)。2025年，鋰電企業(yè)出海進度進一步刷新，東南亞成為布局的重點市場，正形成“材料-電芯-模組-整車”全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
6月29日，寧德時代在印尼的合資電池工廠項目正式開工。
該項目由寧德時代旗下的寧波普勤時代有限公司與印尼兩家國有控股企業(yè)安塔姆、印尼電池公司共同投資建設(shè)，總投資59億美元（約422.5億元人民幣），涵蓋從紅土鎳礦開采、火法冶煉、濕法冶煉、電池材料、電池回收和電池制造等電動汽車電池生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)悉，項目具備為30萬輛電動汽車提供電池產(chǎn)能。
前一天，6月28日，星源材質(zhì)在馬來西亞的東盟基地（一期）正式投產(chǎn)。
01
超10家電池企業(yè)“落子”
電池制造環(huán)節(jié)，除了寧德時代、億緯鋰能2家外，國軒高科、欣旺達、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、珠海冠宇、豪鵬科技、海四達、雙登集團、天鵬電源等9家電池企業(yè)都已在東南亞布局生產(chǎn)基地。
早在2022年9月，國軒高科就在印尼“落子”。作為中國首家在印尼實現(xiàn)新能源電池PACK工廠落地并量產(chǎn)交付的企業(yè)，印尼國軒已成功為多家主流客戶提供高品質(zhì)產(chǎn)品與本地化服務(wù)。
2023年12月，國軒高科泰國工廠首款電池產(chǎn)品正式下線，成為了首家在泰國實現(xiàn)電池包本土生產(chǎn)的企業(yè)；同時，在越南規(guī)劃5GWh電芯產(chǎn)能并于2024年投產(chǎn)，據(jù)悉，國軒在東南亞長期規(guī)劃20GWh產(chǎn)能。
今年1月，珠海冠宇馬來西亞新能源項目奠基，投資總額預(yù)計不超過20億元，計劃于2025年底投產(chǎn)。馬來西亞項目是其首個海外生產(chǎn)基地，旨在完善全球化制造網(wǎng)絡(luò)，貼近國際客戶需求，提升供應(yīng)鏈效率與抗風(fēng)險能力。
同在1月，瑞浦蘭鈞公告，決議于印尼投資建設(shè)電池廠，第一期投產(chǎn)后預(yù)計可年產(chǎn)8GWh動力與儲能電池及系統(tǒng)以及電池組件。該工廠也是其首座海外電池工廠。
豪鵬科技全資子公司越南精能科技有限公司（簡稱：精能科技）也在1月舉行工廠落成典禮，該工廠是豪鵬科技首個海外工廠，主要生產(chǎn)鋰電池和鎳氫電池等產(chǎn)品。
2月，普利特公告，公司控股子公司海四達擬在馬來西亞投資建設(shè)2.5GWh圓柱基地項目，項目投資總額約7.5億元人民幣。
在近期的項目簽約儀式上，海四達表示，該工廠將成為公司海外首個實現(xiàn)量產(chǎn)交付的電芯工廠，其產(chǎn)品不僅能夠滿足東南亞市場的需求，還將輻射歐洲、北美等全球重要市場。
3月，泰國投資促進委員會（BOI）宣布，批準(zhǔn)欣旺達投資超500億泰銖（折合人民幣約107.25億元）在泰建設(shè)電池廠，這將成為泰國首個用于電動汽車動力電池的大型電池生產(chǎn)投資項目。
雙登集團3月向港交所遞交招股書，擬上市募集資金，主要用于在東南亞興建一個鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)施。
4月，蔚藍鋰芯全資子公司天鵬電源宣布，其位于馬來西亞雪萊莪州的工廠正式開業(yè)。該工廠是天鵬電源首個正式投產(chǎn)的海外工廠，一期總產(chǎn)能約4億支/年。
6月30日，蜂巢能源與泰國萬浦集團合資建設(shè)的泰國春武里SVOLT泰國工廠迎來第10000套EV電池包下線。目前電池包已廣泛應(yīng)用于長城好貓、哈弗H6插電混動、坦克300混動等泰國本土電動車品牌。
02
配套材料企業(yè)全產(chǎn)業(yè)覆蓋
鋰電材料以及零部件環(huán)節(jié)，除了星源材質(zhì)，恩捷股份、華友鈷業(yè)、新宙邦、尚太科技、金楊股份、格林美、龍蟠科技、科達利等細分材料龍頭紛紛完善東南亞產(chǎn)能配套體系，覆蓋了從正負極材料、電解液、隔膜到結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，積極參與全球化競爭。
2024年9月23日晚間，恩捷股份披露控股子公司上海恩捷將在馬來西亞新設(shè)子公司投資建設(shè)鋰電池隔膜的公告，擬規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能約10億平方米/年，項目總投資額預(yù)計約20億元人民幣。
緊接著10月21日，科達利發(fā)布公告，公司計劃在馬來西亞投資建設(shè)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目，總投資額不超過6億元。
同月10月，尚太科技宣布擬在馬來西亞投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰電池負極材料項目，初步計劃總投資約1.54億美元（約合人民幣10.9億元）。
進入2025年，鋰電細分領(lǐng)域企業(yè)對東南亞的投資力度進一步加大。
2月，華友鈷業(yè)宣布，華能新材料（印尼）有限公司舉行，“年產(chǎn)5萬噸高鎳動力電池三元前驅(qū)體材料項目”二期機械全面竣工儀式。至此，印尼首個華友鈷業(yè)投資的新能源鋰電池三元材料全產(chǎn)業(yè)鏈項目一、二期已全面建成。
4月，新宙邦公告，擬在馬來西亞吉打州建設(shè)電子化學(xué)品生產(chǎn)基地，項目計劃總投資不超過2,600萬美元，建設(shè)內(nèi)容包括鋰離子電池電解液等電子化學(xué)品。
金楊股份4月公告，擬投資建設(shè)馬來西亞鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目，投資總額不超過9000萬美元（折合人民幣約6.57億元）。
格林美4月公告，與韓國ECOPRO將共同建設(shè)印尼IGIP園區(qū)并實施IGIP項目，共同投資紅土鎳礦高壓浸出項目，并設(shè)立合資企業(yè)建設(shè)正極材料廠，年產(chǎn)能約20萬噸。
4月，龍蟠科技旗下印尼鋰源年產(chǎn)12萬噸磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)基地（二期）項目于印尼三寶壟舉行開工儀式。印尼鋰源項目一期3萬噸磷酸鐵鋰產(chǎn)線于2024年建成投產(chǎn)，并于2025年1月實現(xiàn)首批產(chǎn)品出貨，標(biāo)志著中國磷酸鐵鋰技術(shù)首次在海外實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。
終端應(yīng)用上，目前泰國集聚了廣汽埃安、比亞迪、長城汽車等多家中國汽車品牌投資建廠。
今年5月16日，長安汽車首個海外新能源整車生產(chǎn)基地——泰國羅勇工廠投產(chǎn)。該工廠總投資約100億泰銖，已建成產(chǎn)能10萬輛/年，后續(xù)將逐步拓展到20萬輛/年。
從項目落地來看，印尼、泰國、馬來西亞成為主要投資目的地。同時，據(jù)上述已披露的投資額來看，20家中國鋰電企業(yè)在東南亞規(guī)劃投資超760億元。項目推進時間上，上市電芯、材料產(chǎn)能多數(shù)或于2026年或2027年進入投產(chǎn)階段，將在東南亞實現(xiàn)本地化生產(chǎn)。
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈廠商爭相“扎根”東南亞，本質(zhì)是依托中國企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、成本等方面的優(yōu)勢，與東南亞地區(qū)的資源、市場和政策優(yōu)勢形成互補。東南亞地區(qū)既能承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，又可作為跳板輻射更廣泛的海外市場，或?qū)⒊蔀橹袊履茉慈虍a(chǎn)業(yè)鏈重塑的關(guān)鍵支點。
該工廠投資近50億元人民幣，規(guī)劃年產(chǎn)能20億平方米，其目標(biāo)不僅是生產(chǎn)鋰離子電池隔膜，還包括固態(tài)電池剛性骨架，致力于成為該領(lǐng)域的全球最大制造基地，顯示了其在前沿技術(shù)上的布局。
時間再往前推至6月27日，億緯鋰能董事會通過決議，批準(zhǔn)在馬來西亞吉打州投資不超過86.54億元人民幣，建設(shè)一個大型儲能電池項目。
上述三個項目接連落地背后，是中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈集體“南下”東南亞，推進本土化生產(chǎn)，從材料到電芯再到整車的完整生態(tài)鏈條正加速成型。
